ПОЛИМЕРЫ. ПЛЕНКИ. ОБОРУДОВАНИЕ
Тенденции и перспективы в 2016 году
Ежегодный рост потребления полимеров в мире с 1950 по 2000 год составлял в среднем 10%.
По оценкам Plastics Europe, сегодня потребляется 300 миллионов тонн пластмасс. Несмотря на постоянный рост
цен на полимерное сырье, долгое время наблюдался опережающий рост потребления полимеров.
По оценкам специалистов, объем производства полимеров в период с 2000 по 2020 год составит, в среднем, 5%.
При этом ожидается смещение центра тяжести производства сырья в страны Ближнего Востока, а потребления - в азиатский регион.
Основное внимание сообщества производителей и переработчиков пластмасс сегодня направлено на развитие
событий в КНР. Потребление пластмасс в Китае росло в первую декаду 21 века на 15% и к 2016 году превысило 32 млн.т, ч
то решающим образом повлияло на рынок сырья и положение дел у европейских производителей пленки. К 2014 году рынок Китая
начал проявлять признаки насыщения, в связи с чем процентный рост переработки пластмасс сократился до однозначных величин.
Аналогичная ситуация бурного роста, хотя и в меньших масштабах, наблюдалась в нашей стране с 1992 по 2002 годы.
По данным аналитической компании Market Report потребление полиэтилена в России росло на протяжении этого периода в среднем на 14%.
Общее потребление полиэтилена к 2015 году составило порядка 2500 тыс.т. Отметим, что до 55% этого
объема идет на производство пленки. Такой рост, естественно, сопровождается изменениями на рынке сырья.
Ряд российских предприятий, в числе которых "Салаватнефтеоргсинтез", "Новатэк", "Оренбургнефтегаз", НКНХ и другие
существенно расширили существующие мощности по производству полимерного сырья. Наиболее серьезные проекты по производству этилена, ПЭВП и ЛПНП реализуются на Казаньоргиснтезе. Реальные перспективы имеют также Кстово (Нижегородская обл., Нижнекамск, Будденовск.
За последние 10 лет существенно обновился марочный ассортимент выпускаемых пластмасс. Появились качественные пленочные материалы на основе линейного ПЭ, ПЭТ, сополимеров. По мере удорожания импорта будут появляться отечественные марки пленочного ПА.
Географическое распределение потребления пластмасс по регионам весьма неравномерно. 55% рынка ПЭ приходится на
Центральный и Северо-Западный регионы, из них 35% только на Москву и Московскую Область.
В связи с существенным увеличением цен на ПЭВП и насыщением предложения произошел частичный передел рынка производителей пакетов
типа «маечка». Это стало испытанием для многих переработчиков. Постепенно уходят в прошлое предприятия, неспособные выпускать высококачественный товар по конкурентоспособным ценам. В первую очередь закрываются фирмы, построенные по принципу "натурального хозяйства", производящие широкий ассортимент при небольших объемах партий, а также оснащенные энергоемким и устаревшим оборудованием.
Продолжается постепенное изменение структуры потребления. Замедлился до нуля рост в секторе простых однослойных пленок,
но заметно растет рынок прецизионных и многослойных пленок. Значительный прирост, до 10% в год, наблюдается в секторе барьерных пленок. Начиная с 2008 года, более чем на 50% снизился объем импорта пленок. Продолжается опережающий рост производства
термоусадочных пленок «паллетного» формата, агропленок, стретч-пленок. В 2009 и 2015 годах произошел прирост производства пленок, изготовленных с применением вторичного сырья, однако перспективы данного типа производства у специалистов вызывают сомнения.
Продолжается качественное изменения структуры парка оборудования. Простые однослойные линии
постепенно дополняются и заменяются многослойными. Сегодня в России на 3500 производствах работает около 5000 пленочных раздувных экструдеров,
из них 70 высокопроизводительных многослойных раздувных и около 40 высокопроизводительных плоскощелевых машин.
Производство отечественного оборудования для переработки пластмасс стало бесперспективным после того, как в 2002 году рост зарплат начал опережать увеличение производительности труда. Кризисные явления 2008 и 2014 годов не смогли переломить тенденцию в связи с произошедшим коренным изменением характера рынка труда. В результате более 95 процентов оборудования поставляется из-за рубежа. Доля турецкого оборудования, составлявшего на российском рынке до 50% в 1998 году, начала быстро сокращаться после 2000 года за счет активного продвижения продукции тайваньских производителей и сегодня составляет не более 5%. К 2005 в Россию начало поставляться большое количество китайских машин очень низкого качества, что повлекло сокращению поставок к 2008 году. Сегодня импорт китайского оборудования среднего и высокого качества обретает новую динамику. После прекращения финансирования поставок западного оборудования в 2014 году импорт таких машин в ценовом выражении сократился практически до "турецкого" уровня. Поставки нового оборудования в 2015 году серьезно сократились, при этом практически все они приходятся на линии китайского и тайваньского производства при незначительных объемах импорта индийского и западного оборудования. Впервые за последние 15 лет возник интерес к бывшим в употреблении машинам европейского производства. Наибольшая активность наблюдается в области модернизации существующих производтсв за счет замены и установки новых узлов, совершенствования и компьютеризации систем управления и качества.
Как нам видится, продолжается процесс расслоения рынка производителей на «оперативные», «нишевые» и
«крупнотоннажные» предприятия. Наблюдается и специализация производителей, сопровождаемая ростом эффективности
производства. Процесс экстенсивного роста рынка закончился в 2008 году. С 2008 по 2016 год рынок стагнирует. Кратковременный скачок модернизации парка оборудования 2014 года был вызван бегством от рубля. Однако успехи бизнеса закладываются именно в кризисные периоды, когда, с одной стороны, освобождаются существующие и появляются новые ниши, а с другой стороны, растет доступность ресурсов. В 2016 году накопленная кредитная нагрузка на предприятия переработчиков пластмасс продолжает снижаться. Отрасль продолжает накапливать капитал и готовить почву для дальнейшего развития бизнеса. Активно идет передел рынка в пользу наиболее эффективных специализировоанных производств, по которым кризисные явления ударили не сильно. В связи с ростом потребности в пленках со стороны агропромышленного сектора и пищевой индуструии есть отчетливые признаки оживления рынка оборудования. Заметны также тенденции по модернизайии прозводственных систем. Растут требования к качеству пленки при сокращении сроков поставки и запуска оборудования. При этом цены на некоторые виды оборудования стабилизировались,
а по многим позициям даже снижаются.
Причин тому несколько. Поставщики самых разнообразных комплектующих,
контроллеров, дозаторов, частотников, пневматики, валов, приводов, вынуждены снижать стоимость на фоне роста
конкуренции. В глобальной экономике падают удельные затраты на транспорт, налоги, таможню. Уменьшаются затраты
на управление, НИОКР и связь. Процесс повышения эффективности работы машиностроителей замедляется ростом цен
на сырье и материалы. Современные пленочные экструдеры быстро насыщаются умной электроникой, сокращающей расходы по запуску и снижающей
ошибки управления техническим процессом. Падает удельное энергопотребление и стоимость вложений на
единицу производительности. Увеличивается количество параметров, по которым можно оценивать и управлять
технологическим процессом. Растет диапазон перерабатываемых материалов и физико-механические показатели пленок.
В этих условиях выигрывают наиболее динамичные переработчики.
В связи с развитием отечественных производителей пищевой продукции будет стабильно расти потребность в барьерных пленках. Потребность России в таких барьерных видах сырья, как полиамид и ЭВОХ сегодня уже составляет десятки тысяч тонн.
Продолжается проникновение на рынок новых технологий и материалов. Многие производители стали использовать металоценовые марки полиэтилена, смешивать разные марки сырья, активно использовать добавки, дополнительное охлаждение, методы управления толщиной и ориентацией пленки. Отрасль сосредотачивается для активного этапа развития вслед за неизбежным скачком производства и переработки продуктов питания и промышленных изделий. Рост произойдет на базе новых видов сырья, современных технологий, эффективных машин, а также совершенный методов продвижения и новых моделей применения и потребления полимерных материалолв.
-- >
| |
Русский 